今日聚焦

中央财经领导小组：下半年要做好六方面的工作

国务院新闻办公室于7月27日下午3时举行新闻发布会，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示下半年要着力做好六方面的工作：第一，坚定不移深化供给侧结构性改革。第二，积极稳妥化解累积的地方政府债务风险。第三，深入扎实整治金融乱象。第四，切实稳定房地产市场。第五，稳定外资和民间投资。第六，高度重视做好民生工作。

今日发布

宏观经纬

商务部就海外投资再发声：地产酒店等领域应审慎决策

商务部表示支持国内企业按照市场的原则和国际通行的规则，开展真实、合规的对外投资，特别支持“一带一路”建设、国际产能合作、产业转型升级的对外投资。同时将继续会同有关部门做好对外投资风险防范工作，确保对外投资健康规范有序发展。对于房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资，建议有关企业审慎决策。

两大交易所齐发文：深入推进创业板改革 严格执行退市制度

周四晚，上交所和深交所均刊发传达全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会精神。深交所称，要深入推进创业板改革，提升上市公司质量，严格执行退市制度。上交所称，抓紧推进异常交易监管规则修订，着力完善退市认定标准和决策机制。

新华视点：多地发力“购租并举” 长租公寓快速崛起

住建部等九部委选取广州、深圳、南京等12个城市作为首批开展住房租赁试点的地区。上海首批公开出让的两幅租赁住房用地成交，采取只租不售模式。北京也要求拿地企业自持租赁住房，只租不售。业内人士认为，在打造多层次住房结构的房地产政策指向下，种种迹象表明，我国部分城市住房供应正从“重售轻租”转向构建“租售并举”态势，住房租赁市场将迎来新一轮发展期。

官方首次详解“灰犀牛”事件 点名这五大领域(名单)

中财办经济一局局长王志军表示，对于“灰犀牛”事件要增加危机意识，要坚持问题导向。对存在的“灰犀牛”风险隐患，如影子银行、房地产泡沫、国有企业高杠杆、地方债务、违法违规集资等问题，要摸清情况，区分轻重缓急和影响程度，突出重点，采取有效措施，妥善加以解决。

中财办杨伟民：中国不能为保增长而任凭杠杆率继续上升

中财办副主任杨伟民在7月27日国务院新闻发布会上表示：半年经济保持了稳中向好的态势，同时前几年宏观杠杆率过快上升的势头得到了一定程度的遏制。这表明，去杠杆和稳增长这两者并不是鱼与熊掌的关系，两者是可以兼得的。

国务院印发进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见

国务院要求完善债权、股权等融资服务机制，为科技型中小企业提供覆盖全生命周期的投融资服务，稳妥推进投贷联动试点工作。不断完善金融财税政策，创新金融产品，扩大信贷支持，发展创业投资，优化投入方式，推动破解创新创业企业融资难题。

中国6月规模以上工业企业利润总额同比增19.1%，增幅加快

统计局7月27日发布数据显示，6月规模以上工业企业利润总额7277.8亿元，同比增19.1%，增幅加快，增速比5月份加快2.4个百分点。

海外风云

特朗普宣布富士康在美国建厂

美国总统特朗普周三宣布，富士康计划在威斯康星州建设一家新工厂，履行其在美国投资的承诺。这座工厂是富士康计划在美国进行的一系列投资的首个项目。富士康将在2020年前投资100亿美元兴建制造业园区，园区将创造13,000个新就业岗位。

美银美林上调年底在岸人民币兑美元预期

美银美林上调第三季度在岸人民币兑美元预测至6.70元，此前为6.95元；上调今年底预测至6.90元，此前为7.05元。

德意志银行二季度净利润好于预期，但营收下降

德意志银行二季度净利润4.47亿欧元，预期3.11亿欧元；营收66亿欧元，同比下降10%，预期71亿欧元。

穆迪上调中国银行系统前景展望

穆迪将中国银行系统前景展望从负面上调至稳定，预计不良贷款率稳定在当前水平，系统资产风险将在未来12-18个月内下降；受政府政策支持，中国银行系统运作环境正在稳定。

市场跟踪

沪深指数全线飘红创业板指劲升3.62%

上证综指涨0.06%报3249.78点，深成指涨0.95%报10395.19点，创业板指涨3.62%报1742.19点。两市成交5525亿元，上日同期为4607亿元。盘面上，国产软件、传媒、人工智能、网络安全、电子竞技以及智能医疗板块涨幅居前。跌幅榜上，煤炭开采、有色冶炼加工、福建自贸区以及石油矿业开采等板块领跌。

恒指收盘续创逾2年新高，恒大市值跃升至内地房企第一

香港恒生指数收涨0.71%报27131.17点，创25个月新高。恒生国企指数涨0.25%，恒生红筹指数涨0.67%。大市成交升至900.78亿港元，上一交易日为826.93亿港元。内地房企股领涨，中国恒大在财报利好下大涨13.88%，再创历史新高，市值升至逾3100亿港元，首次超过万科跃居第一。

美国三大股指涨跌不一，科技股走低

周四美国三大股指涨跌不一，道指再创收盘新高。道指收涨0.39%，报21796.55点；纳指收跌0.63%，报6382.19点；标普收跌0.1%，报2475.42点。科技股转跌，拖累纳指与标普500指数小幅收跌。

行业观察

三大电信运营商9月1日起取消长途费和漫游费

中国联通、中国电信、中国移动三大电信运营商宣布将于今年9月1日取消手机国内漫游费，均提前一个月完成国务院制定的目标。

经济参考报：监管层对第三方支付领域的监管逐步升级

在“严监管”和“防风险”的监管基调下，仍有200余张存量牌照的第三方支付市场出现了洗牌和整合的迹象。业内人士表示，已经初露端倪的寡头垄断格局将更为凸显。

百度与Paypal达成协议，全球千万商户将支持百度钱包

百度公司今日发布声明称，已与PayPal控股公司达成战略协议，以吸引海外商户。根据协议，百度的支付平台百度钱包将被全球约1700万商户接受。

弘毅投资与软银向WeWork注资5亿美元

美国众创空间初创企业WeWork周四宣布，已通过新一轮融资筹资5亿美元，并将设立“中国WeWork”，进一步拓展中国市场。此轮融资中领投的是日本软银集团和中国私募股权公司弘毅投资。