意大利服饰连锁零售商OVS Industry筹备上市计划

据报道，私募基金BC Partners Ltd.已经为意大利服饰连锁零售商OVS Industry聘请Bank of America Merrill Lynch美银美林和Goldman Sachs高盛作为顾问，筹备上市，相关媒体则称还包括Banca IMI和 UniCredit另外两间投行。

早在今年4月，OVS Industry母公司Gruppo Coin SpA经聘请Lazard Ltd.(NYSE:LAZ)作为上市顾问，但Gruppo Coin SpA首席执行官Stefano Beraldo 当时强调上市并非迫在眉睫。

据报道称，OVS Industry将在8、9月份剥离母公司Gruppo Coin SpA，上市时间为年底。

BC Partners Ltd.在2011年以每股6.5欧元，合共6.446亿欧元，相当于7倍EBITDA从法国最大私募基金PAI Partners SAS手中收购其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股权，并斥资8780万欧元向Gruppo Coin SpA 及其管理层追加够得9.4%股权，使Gruppo Coin SpA 估值达到14亿欧元。如果按此计算，OVS Industry 在2013年的EBITDA 为1.36亿欧元，7倍EBITDA 估值使得OVS Industry市值达9.52亿欧元，约合13亿美元。2013年OVS Industry 收入略低于10亿欧元，为9.53亿欧元。OVS Industry 目前共运营有592间门店，其中133间位于意大利之外。

Gruppo Coin SpA还拥有高端百货公司Coin 和Excelsior，以及童装品牌Iana，2013年总销售为16.6亿欧元，按年增长0.6%。集团首席执行官Stefano Beraldo 周三出席新店活动时透露OVS 和Upim 今年初的销售分别录得12%和2%的增长，而Excelsior也大幅上涨10%。