Roberto Cavalli将出售集团60%股权 售价约5亿欧元

据报道，意大利设计师Roberto Cavalli已经与俄罗斯银行VTB Group旗下投资机构VTB Capital签署出售意向书，最快会在10月中旬向后者出售其创立的同名奢侈品集团Roberto Cavalli SpA 60%股权，售价约5亿欧元，使Roberto Cavalli SpA整体估值达到8.3亿欧元，为该集团2013年核心利润EBITDA 2,240万欧元的22倍多。Roberto Cavalli SpA的中长期发展目标为在4-5年内上市。

知情人士透露VTB Capital是代表一家总部设在塞浦路斯的基金进行操作，但该基金的具体身份不详。

截至2013年12月31日，Roberto Cavalli SpA销售增长9.3%至2.01亿欧元，其中零售收入增长7.1%，该部分收入占集团总收入70%;代理收入增长15.3%。EBITDA息税折旧摊销前利润率达11.2%，净利润按年下滑55.7%至15.9万欧元。Roberto Cavalli自营店销售增长18.6%，截止年底集团共运营179间们店，同比增长11间，包括90间Roberto Cavalli、44间Just Cavalli、31间Cavalli Class和14间Roberto Cavalli Junior。Roberto Cavalli所拥有的巴黎Rue du Faubourg Saint-Honoré 圣奥诺雷市郊路精品店资产不再出售范围之内。

Roberto Cavalli SpA从2006年起便开始成为收购目标，不过因为估值问题，Roberto Cavalli已经相继拒绝了沙特阿拉伯私募基金SAB Capital、意大利私募基金Clessidra SGR SpA、英国私募股权基金Permira Advisers LLP、巴林私募股权基金公司Investcorp SA和以瑞士钟表商Franck Muller Group为首的财团等多个投资者。

今年1月，负责设计方面的Eva Cavalli及其与Roberto Cavalli之子Daniele Cavalli双双离职，而且集团Roberto Cavalli SpA首席执行官Gianluca Brozzetti和首席运营官Carlo Di Biagio也同时离开。Gianluca Brozzetti 与Carlo Di Biagio保留了少量Roberto Cavalli SpA股权，知情人士称集团将会在完成交割后任命新的首席执行官。目前担任企业法律事务总监的律师Daniele Corvasce是Roberto Cavalli SpA的临时首席执行官。